Vermögensberatung
Individuelle Anlagestrategien, passend zu Ihren persönlichen Wünschen und Zielen.
Vermögen mit Struktur ↗IHR VERMÖGEN IN GUTEN HÄNDEN. SEIT GENERATIONEN.
Vermögen langfristig begleiten.
Über Generationen hinweg.
Ihre bankenunabhängige Vermögens- und Nachfolgeberatung aus Oberursel im Taunus.
Lernen wir uns kennen ↗Unsere Broschüre entdecken ↓
Hier verwurzelt. Für morgen gedacht.
Familiengeführt in zweiter GenerationBankenunabhängige BeratungPersönliche, langfristige Begleitung
WIR BEGLEITEN VERMÖGEN ÜBER SEINEN LEBENSZYKLUS.
Ihr Leben verändert sich.
Wir denken mit.
Vermögen aufbauen, den Ruhestand gestalten, Werte weitergeben. Wir begleiten Sie in unterschiedlichen Lebensphasen – mit eigenständigen Lösungen und einem Blick für das Ganze.
Ruhestand & Nachfolge
Vermögen strukturieren, Ruhestand planen und die nächste Generation frühzeitig einbeziehen.
Zukunft gemeinsam planen ↗
Unser Aktienfonds
morgen Aktien Global UI: weltweit investieren, aktiv gemanagt und mit einem klaren Investmentansatz.
Den Fonds kennenlernen ↗
Zwei Generationen. Eine gemeinsame Haltung.ERFAHRUNG, DIE WEITERDENKT
Ein Familienunternehmen
in zweiter Generation.
Von der Erfahrung einer Generation getragen. Von der nächsten weiterentwickelt.
Heute führen Oliver und Philip Morgen unser Unternehmen in zweiter Generation. Heinrich Morgen steht ihnen mit seiner langjährigen Erfahrung aus Kapitalmarkt und Vermögensberatung weiterhin beratend zur Seite. Gemeinsam verbinden wir gewachsene Erfahrung mit neuen Ansätzen.
Den Generationenwechsel kennen wir aus eigener Perspektive: Verantwortung übertragen, Vermögen langfristig strukturieren und unterschiedliche Interessen innerhalb einer Familie in Einklang bringen. Diese Erfahrung prägt auch unseren Blick auf Ihr Vermögen und Ihre Familie.
Ihre Ansprechpartner kennenlernen ↗WAS UNS WICHTIG IST
Ihr Vermögen im Blick.
Eine Partnerschaft, die bleibt.
Sie vertrauen uns mehr als Zahlen an. Deshalb setzen wir auf persönliche Verantwortung und unabhängiges Denken.
Familiengeführt
Persönliche Verantwortung, feste Ansprechpartner und kurze Entscheidungswege. Sie wissen, wer Ihr Vermögen betreut und mit wem Sie wichtige Entscheidungen besprechen.
Bankenunabhängig
Keine Bindung an bankeigene Produkte, Konzernvorgaben oder Vertriebsziele. Unsere Empfehlungen richten sich nach Ihrer Situation und nicht nach den Interessen eines Produktanbieters.
Vermögen weiter gedacht
Vermögensberatung sowie Ruhestands- und Nachfolgeplanung aus einem Haus. So können wir unterschiedliche Fragestellungen rund um Vermögen bei Bedarf sinnvoll miteinander verbinden.
Langfristig an Ihrer Seite
Wir begleiten Mandanten über viele Jahre und unterschiedliche Lebensphasen hinweg. Strategien und Planungen werden deshalb nicht nur für heute entwickelt, sondern regelmäßig hinterfragt und weitergedacht.
PERSÖNLICH FÜR SIE DA
Ihre Ziele. Unsere Erfahrung.
Ein vertrauensvolles Miteinander.
GESCHÄFTSFÜHRER
Zertifizierter Testamentsvollstrecker (IHK)Ins Gespräch kommen ↗
Philip Morgen
Philip Morgen ist seit 2013 in der Finanzbranche tätig und gründete 2017 das heutige Morgen Invest. Sein Schwerpunkt liegt neben der Kapitalanlage insbesondere auf der Ruhestands- und Nachfolgeplanung sowie der ganzheitlichen Finanzplanung.
CFP® · EFA® · CFTe®Zertifizierter Testamentsvollstrecker (IHK)Ins Gespräch kommen ↗
GESCHÄFTSFÜHRER
Ausbildung zum InvestmentfondskaufmannIns Gespräch kommen ↗
Oliver Morgen
Oliver Morgen ist ebenfalls seit 2013 in der Finanzbranche tätig. Nach seinem BWL-Studium und der Ausbildung zum Investmentfondskaufmann war er unter anderem bei Universal Investment tätig, bevor er 2022 zum heutigen Morgen Invest wechselte. Sein Schwerpunkt liegt auf Kapitalanlage, Fondsmanagement und Portfoliosteuerung.
BWL-StudiumAusbildung zum InvestmentfondskaufmannIns Gespräch kommen ↗
EINBLICKE & PERSPEKTIVEN
Was uns heute bewegt.
Mit Blick auf morgen.
Marktkommentare, Veröffentlichungen und persönliche Begegnungen. Hier entsteht Raum für aktuelle Einblicke von Morgen Invest.
Die Märkte im Blick.
Das Ganze im Kopf.
Zu den Marktkommentaren ↗Wissen teilen.
Perspektiven eröffnen.
Beiträge entdecken ↗Gute Gedanken beginnen
im Gespräch.
Veranstaltungen ansehen ↗DENKEN SIE AN MORGEN!
Der erste Schritt?
Ein gutes Gespräch.
Lernen wir uns kennen. Ein erstes Gespräch ist unverbindlich und kostenfrei.
Erstgespräch anfragen ↗+49 6171 277 95 55